Julie y J.R están manteniendo un romance, ambos pasean por un paseo marítimo mientras hablan de pasado y de Cliff Barnes.
Mientras tanto Cliff comienza a trabajar cono jefe de la Oficina de Administración de Tierras, mientras el Sr. Maxwell brinda con el por su éxito y le hace saber que puede fastidiar a cierto petrolero como quiera.
Mientras Pam recibe una llamada de Cliff para cenar con ella y su marido Bobby y así poder animar asperezas, después de que se enterara de su romance con Sue Ellen; Bobby ayuda a Ray en la construcción de su casa en una parcela recién adquirida de Southfork. Ray aun está resentido por que J.R. le fastidió su relación con Garnet. La conversación entre ambos derivan hacia la Sección 40 de Southfork y como J.R. le ha prohibido investigar más sobre lo ocurrido allí. Bobby le promete que lo ayudará a buscar a Charlie Waters, un hombre que trabajó allí y averiguar de una vez por todas que oculta su hermano.
En una de sus primeras reuniones, Cliff aprovecha las quejas de uno de los hombres, para pedirle que elabore un informe sobre la Ewing Oil. O´Neill (Michael Cavanaugh), que es el hombre en cuestión, no tarda en llamar a J.R. para advertirle de las intenciones de Cliff. J.R. sonríe para si, ya que O´Neill en realidad es un espía al que paga para tener controlados todos los movimientos de Cliff en su nuevo trabajo.
Cliff y Pam se reúnen en el restaurante, donde Cliff le asegura que su relación con Sue Ellen ha terminado. Poco después aparece Bobby, al que Cliff confiesa que se ha visto obligado a investigar a los Ewing en su nuevo trabajo y que espera que sus manos estén limpias, a lo que Bobby sonríe con tranquilidad.
Después de unos días de escapada, Julie regresa a casa donde descubre que su apartamento ha sido registrado de manera muy sutil. La ex secretaria sonríe y se dice “jamás lo encontrarás J.R… no sabes ni donde buscar”.
Ray entra en un bar, donde localiza al rudo Charlie Waters (Chápeles Wilder Young), pero este no esta dispuesto a hablar de nada y se inicia una pelea. Cuando regresa a casa, se ve con Bobby, al que le dice que está seguro que Charlie sabe lo que ocurre en la sección 40.
Julie y Cliff se encuentran casualmente en una cafetería, donde Cliff le pregunta a Julie que está tramando con J.R. ella le dice que el encuentro es casual y que simplemente tiene una entrevista de trabajo en frente, a lo que Cliff le responde que está dispuesto a comprar lo que tiene que vender, pero Julie le dice que no tiene el suficiente dinero y que está arrepentida de haberse vendido tan barata en el pasado. Cliff sentencia a Julie con un “J.R. aun no te ha hecho suficiente daño esta vez”, mientas se despiden y son observados por un espía de J.R.
Charlie se reúne con J.R. al que le cuenta su pelea con Ray la anterior noche en el bar. J.R. le da un buen fajo de billetes, para que desaparezca de la cuidad. Bobby descubre mas tarde que Charlie se ha marchado a Mexico y cuando Jock, que ha escuchado el nombre de Waters le pregunta que quiere de ese hombre, Bobby miente a su padre diciendo que está ayudando a un amigo a formar un equipo. Jock le comenta que Charlie Waters trabajó para el hace cinco años, pero que fue despedido por robar un camión lleno de herramientas.
J.R. se ve con Willie Joe Garr y Jeb Ames para hablar sobre la Sección 40 y de todos los barriles de petroleo que pueden sacar de el. Cuando uno de ellos le dice que vio a Cliff y Julie juntos el otro día en una cafetería.
Después de tener sexo con Julie, este le dice que sabe de su encuentro con Cliff y le sugiere que le saque información, pero Julie se siente ofendida y le dice que no está viendo a Cliff y que a quien quiere es a el, haciendo ver que está harta de sus encuentros espontáneos y de no poder verlo cuando ella quiere.
Bobby intenta averiguar a través de J.R. que le oculta sobre la Sección 40, pero J.R. consigue evadir las preguntas de su hermano.
Julie llama a Cliff, pero le deja un mensaje en el contestador que Dan Marsh (John Petlock) escucha accidentalmente, en el que le dice que ha sido herida por J.R. y que está dispuesta a hablar con el. Poco después recupera un papel que está pegado en su joyero y lo mete en un sobre, enviándolo por correo. Dan Marsh llama a Jeb Ames y le cuenta lo que ha escuchado.
Cliff escucha el mensaje y sale corriendo de su casa.
Jeb irrumpe en el apartamento de Julie y le dice que es hora de irse de Dallas, ahora que esta tratando de hacer un trato con Cliff. La ex secretaria se asusta e intenta escapar, pero se encuentra a Willie Joe en las escaleras y Julie huye hacia el ático. Mientras está escondida en el ático, Cliff llega a su apartamento y lo encuentra abierto, perplejo de que algo malo está pasando. En la azotea, Jeb y Willie Joe encuentran a Julie, forcejean con ella y la mujer acaba cayendo al vacío.
A la mañana siguiente Jock abre el periodo y ve horrorizado el titular “¿Asesinato o Suicidio?” Con la foto de Julie. Impactado se lo cuenta a su familia, J.R. parece mas afectado de lo común y Bobby le dice si hay algo que pueda hacer para consolarlo.
El Detective McSween y el Teniente Sutton (James Broen y Jordan Charney) van a buscar a Cliff a su apartamento para interrogarlo por la muerte de Julie, asegurando que un testigo le vio salir del apartamento de Julie la noche de su muerte.
Mientras Dan Marsh y J.R. hablan del mensaje que Julie dejó a Cliff y como este mensaje puede incriminarlo, pero la policía detiene a Cliff por el asesinato de Julie, cuando ese mensaje llega a sus manos.
Pam acusa a J.R. de implicar a su hermano en el asesinato de Julie. Cuando la discusión sube de tono y Jock la manda callar, Pam sube las escaleras y empieza a hacer las maletas, Bobby le ruega que no deje que esto acabe con su matrimonio, pero una Pam decidida, le dice que está harta de luchar y que no sabe si seguir casada con un Ewing es buena idea.
Sue Ellen está de acuerdo que su marido está metido en el ajo y le dice que es un hombre despreciable, pero J.R. la manda a cenar.
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