En 1776, el adulto Kunta Kinte (John Amos), continúa trabajando para Reynolds, quien no recibe tanto dinero como esperaba de la venta de su cosecha de tabaco y para saldar una deuda con su hermano, el Dr. William Reynolds (Robert Reed), el Médico local, transfiere a varios de sus esclavos, incluidos a Kunta y Fiddler. Kunta intenta nuevamente escapar, pero un par de cazadores de esclavos lo atrapan, lo atan y cortan aproximadamente la mitad de su pie derecho (para limitar su capacidad de escapar de nuevo).
Kunta conoce a Bell (Madge Sinclair), la cocinera de la familia de William. Bell cura a Kunta, quien en 1780 finalmente se somete a la vida dura, y se casa con Bell. Ambos tienen una hija, a quien Kunta le da el nombre de Kizzy, que significa "quédate quieto". Fiddler continúa siendo mentor y amigo de Kunta, y Fiddler finalmente muere a una edad avanzada en 1790.
Una relación adúltera entre el Dr. William Reynolds y la esposa de John Reynolds (Lynda Day George) produce una hija, Anne, John aparentemente cree que es su propia hija. Missy Anne (Sandy Duncan) y Kizzy (Leslie Uggams), unos dos años más jóvenes que Anne, se convierten en amigas y mejores amigas dentro de los límites sociales de la cultura de las plantaciones. Anne le enseña secretamente a Kizzy a leer y escribir, y tanto Anne como Bell, la madre de Kizzy, advierten estricta y severamente a Kizzy para evitar que nadie más aprenda sobre su educación clandestina y prohibida. En 1806, Kizzy, en su adolescencia, se enamora de Noah (Lawrence Hilton-Jacobs), otro esclavo en la plantación de William, pero Noah huye, es capturado y devuelto. Durante una golpiza, Noah revela que Kizzy le ha falsificado un pase de viaje copiando un pase similar que Anne le ha dado a Kizzy. William ha asegurado previamente a sus esclavos que los mantendría a todos juntos en su plantación, no vendiendo ninguno de ellos en contra de su voluntad, siempre y cuando "sigan las reglas". Sin embargo, William considera que el pase y la fuga son violaciones tan serias de la confianza que vende por separado a Noah y Kizzy. Muchos lloros y lamentos acompañan a la partida de Kizzy, quien busca desesperadamente a Anne en busca de ayuda, solo para ser fríamente rechazada por ayudar a Noah en su huida. William vende Kizzy a Tom Moore (Chuck Connors), dueño de una plantación en Carolina del Norte, que rápidamente la viola, dejándola preñada de un hijo a quien le da el nombre de George.
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