Han pasado Nueve años desde que Julia se casara con Agripa; Livia se deshizo de Agripa con un poco de veneno y Tiberio se divorció de su mujer Vipsania Agrippina (Fiona Walker) y desposó a Julia. Sin embargo, Tiberio sigue viendo a Vipsania en secreto, ya que sigue enamorado de ella, hasta que Augusto se entera y entra en colera, pero Livia lo defiende asegurando a su marido que ella estaba enterada de las reuniones.
La llegada de Durso (Ian Ogkivy), hace que Tiberio se refugie y se consuele con su hermano, que después de discutir con Livia y marcharse, escribe a Tibero para pedirle ayuda y que convenza a Augusto de que se retire y devuelva Roma a la República , pero la carta es interceptada por Livia, quien preocupada se la enseña a su esposo Augusto, que le resta importancia y la define como una impetuosidad juvenil.
La casualidad hace que después de una grave caída de su caballo, que le aplasta la pierna; Druso acabe gravemente herido y su estado de salud empeore después de los cuidados del médico de Livia. Druso muere en presencia de su esposa Antonia (Margaret Tyzack) y su hijo recién nacido; Claudio, dejando a Tiberio con el corazón roto.
Un años después Julia está borracha y comienza a burlarse de Vipsania en presencia de Tiberio, este entra en colera y golpea a su mujer. Este episodio hace que Tiberio sea desterrado de Roma.
Augusto planea compartir su poder con sus nietos Lucius y Gaius, sin embargo Livia parece tener estros planes…
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