Vuelve The Lucy Show

 Al final de su primera temporada, The Lucy Show recibió excelentes críticas y ocupó el puesto número 5 en las calificaciones de Nielsen. Ball fue nominada para un Premio Emmy como Mejor Actriz en una Serie y fue renovada por segundo año, aunque se hicieron muchos cambios.

Al comienzo de la temporada 1963-64, Desi Arnaz renunció como jefe de Desilu y como productor ejecutivo de The Lucy Show. Ball asumió el cargo de presidente del estudio y Elliott Lewis, quien llevaba una amplia experiencia en el cine, la radio y la televisión reemplazó a Arnaz como productor ejecutivo de la serie de Ball.

Dick Martin, Don Briggs, Tom Lowell y Charles Lane dejaron el programa. Los personajes de Harry Connors y Alan Harper nunca más fueron mencionados. Briggs haría una aparición más como Eddie Collins en el episodio "Lucy Goes Duck Hunting". El personaje de Barnsdahl fue reemplazado por el de Theodore J. Mooney, interpretado por Gale Gordon, quien permanecería en la serie por el resto de su carrera.

Sin duda el fichaje de Gordon fue una de las novedades más jugosas de la nueva temporada, el y Ball habían trabajo anteriormente en el programa de radio de 1938 The Wonder Show y más tarde en My Favourite Husband. El actor tuvo que rechazar el papel de Fred Mertz en I Love Lucy, por estar comprometido con la serie de radio Our Miss Brooks. Gordon apareció como estrella invitada en la primera temporada de I love Lucy, como el jefe de Ricky en el Tropicana y mas tarde como juez, cuando la sitcom se extendió a una hora bajo el titulo Lucy-Desi Comedy Hour. Cuando empezó la producción de The Lucy Show, Gordon estaba comprometido con Dennis the Menace, y Ball estaba ansiosa de que acabara esa serie para incluirlo en la nueva temporada. Además confesó que Charles Lane, actor que interpretaba a su banquero, se olvidaba de sus líneas en muchas ocasiones (el actor luego se unió en un papel semi regular en la comedia rural de CBS Petticoatr Junction).