En 1824 Sam Bennett (Richard Roundtree), un elegante conductor de coches y un pretendiente que busca impresionarla, lleva a Kizzy a visitar brevemente la plantación del Dr. William Reynolds, con la esperanza de poder ver a sus padres. Kizzy descubre que Bell ha sido vendida y que Kunta murió hace dos años. Kizzy ve la tumba de su padre y su marcador de madera; usando una piedra pequeña, araña el nombre Toby y escribe debajo de él "Kunta Kinte". George (Ben Vereen), bajo la tutela de Mingo (Scatman Crothers), un esclavo mayor, aprende mucho sobre las peleas de gallos, bajo la dirección de Tom Moore, su maestro, George asume el papel de entrenador principal. George se hace amigo de un hombre negro libre, que le informa sobre la posibilidad de comprar su propia libertad. En 1841, un ahora adulto George continúa creyendo que Moore es un amigo hasta que se da cuenta de lo falso de su amistad cuandoél y su familia son amenazados a punta de pistola por Moore y su esposa, como resultado de la rebelión de Nat Turner. Aunque ninguno de los esclavos de Moore está personalmente involucrado en la rebelión, se convierten en víctimas de las sospechas paranoicas de su amo, por lo que comienzan a planear comprar su libertad. En una escena emocional, Kizzy le revela a George la identidad de su padre.
George se convierte en un experto en peleas de gallos, ganándose así el apodo “Chicken George". Squire James (Macdonald Carey), el principal adversario de Moore en el foso, arregla para su británico propietario, Sir Eric Russell (Ian McShane) la venta de varios pollos y participar en las peleas locales. Moore finalmente apuesta una gran suma en su mejor ave, que George ha entrenado, pero pierde y no puede pagar. Bajo los términos de un acuerdo entre Moore y Russell, George va a Inglaterra para entrenar gallos para Russell y para entrenar a más entrenadores y se ve obligado a dejar atrás a Kizzy (su madre), Tildy (Mathilda, su esposa) (Olivia Cole) y sus hijos, Tom y Lewis (Georg Stanford Brown y Hilly Hicks). Moore promete liberar a George después de que George regrese. En una breve escena, Kizzy y Anne Reynolds, ambas mayores, se miran una última vez, y Missy Anne niega que "recuerde" a un "negro con el nombre de Kizzy". Kizzy luego escupe en la taza de agua de Ana sin que Anne se dé cuenta.
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