Roma 9- 8 d. C.
Gaius ha muerto en extrañas circunstancias y Tiberio ha sido desterrado por Augusto a Rodas por su maltrato a Julia. Tiberio tiene que ser paciente, ya que Livia le ha prometido que regresará. En ausencia de Tiberio, Julia se ha entregado en una serie de fiestas y orgías de placer.
Un día Claudio rescata a un cachorro de lobo en el jardín, que cae de las garras de un águila, lo que lleva a un vidente a predecir que un día Claudio protegerá a Roma. Sin embargo todo el mundo en Roma se mete con Claudio, quien es un niño tímido, que tartamudea, tiene temblores y cojea.
Las intrigas de Livia continúan; conociendo la atracción mutua entre la hermana de Claudio, Livilla (Patricia Quinn), y el hijo de Julia, Póstumo Agripa (John Castle) arregla su compromiso con otras personas; recluta al amigo de Lucio, Plaucio (Darien Angadi) como espía para que le cuente cosas de Julia, y engaña a Lucio (Simon MacCorkindale) para que revele las infidelidades de Julia.
Un agraviado Augusto destierra de Roma a Julia, después de descubrir la verdad. La muerte de Lucio en un accidente de navegación (implícito que fue causado por Plaucio por órdenes de Livia) pone fin al exilio de Tiberio, que regresa a Roma para ser nombrado, junto con el hijo superviviente de Julia, Póstumo (John Castle), como coheredero del trono de Augusto.
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